M&A

Sell Side (Atração de Investidores)

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Assessoria a empresários na atração de investidores financeiros ou estratégicos, visando à alienação parcial ou total da empresa.

Preparo da Companhia

  • Definição da estrutura ideal da transação
  • Diagnóstico econômico-financeiro
  • Projeções e Valuation
  • Elaboração de materiais de apresentação

Atração de Investidores

  • Mapeamento de mercado
  • Apresentação da empresa
  • Análises financeiras e estratégicas específicas

Negociação e Fechamento

  • Escolha da proposta mais adequada
  • Coordenação do processo de diligência
  • Suporte na negociação e elaboração dos contratos

Buy Side (Aquisições)

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A EP Capital assessora investidores na identificação das empresas alvo mais adequadas às suas estratégias de investimento.

Mapeamento de alvos

  • Alinhamento da estratégia de aquisição
  • Análise e mapeamento setorial
  • Seleção e abordagem das empresas

Análise financeira do investimento

  • Avaliação das empresas
  • Identificação e análise de sinergias
  • Material de apresentação para o conselho

Negociação e Fechamento

  • Definição da estratégia de negociação
  • Apoio no processo de diligência
  • Suporte na negociação e elaboração dos contratos

Fusões e Joint Ventures

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Toda operação de fusão entre empresas ou joint venture requer uma apurada mensuração de potenciais ganhos e riscos à nova companhia, a fim de que, uma vez estruturada a parceria, as sinergias possam ser maximizadas.

Preparo da companhia

  • Análise setorial
  • Mapeamento de parceiros
  • Interlocução e apresentação das partes
  • Avaliação econômico-financeira

Análises de viabilidade

  • Definição da estrutura ideal da transação
  • Mensuração de sinergias e riscos
  • Análise econômico-financeira da nova empresa
  • Formatação da estrutura societária

Negociação e Fechamento

  • Definição da estratégia de negociação
  • Coordenação do processo de diligência
  • Suporte na negociação e na elaboração de contratos