A EP Capital é uma empresa de assessoria financeira independente especializada em Fusões e Aquisições (M&A), fundada em 2009 por profissionais com ampla experiência no mercado financeiro.
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EXCELÊNCIA
Nossos clientes têm a confiança de que todas as operações recebem os nossos melhores esforços com o envolvimento de todos os sócios.
ALINHAMENTO DE INTERESSES
Nosso mandato garante a ausência dos conflitos de interesse com fundos de investimento e outras instituições financeiras.
SIGILO
Nossa empresa tem como diretriz a discrição e a preservação do sigilo dos nossos clientes.
ÉTICA
Respeitamos e valorizamos os acordos estabelecidos.
M&A
SELL SIDE
(ATRAÇÃO DE INVESTIDORES)
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FUSÕES E JOINT VENTURE
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Outros
Serviços
ACESSO AO MERCADO DE CAPITAIS
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PROCESSO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
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QUEM SOMOS
BRUNO FISCHETTI CAVALHEIRO
Projetos
FELIPE RIBEIRO MAGALHÃES
Sell Side
GIULIO MACCHINI
Sell Side
VITOR BONVINO
Buy-Side
JOÃO JUNQUILHO
Análise de Mercado
SOFIA ROSSI
Análise de Mercado
PRINCIPAIS TRANSAÇÕES REALIZADAS
Assessoramos a venda de 100% das ações da
Em uma operação para
Assessoramos a venda de 30% das ações da
Em uma operação para
Assessoramos a venda de 100% das ações da
Em uma operação para
Assessoramos a venda de 100% das ações da
Em uma operação para
Assessoramos a venda de 100% das ações da
Em uma operação para
Assessoramos a venda de 100% das ações da
Em uma operação para
Assessoramos a venda de 100% das ações da
Em uma operação para
Assessoramos a venda de 100% das ações da
Em uma operação para
Assessoramos a venda de 100% das ações da
Em uma operação para
Assessoramos a compra de 100% das ações da
Em uma operação para
Assessoramos a venda de 100% das ações da
Em uma operação para
SELL SIDE (ATRAÇÃO DE INVESTIDORES)
Assessoria a empresas na atração de investidores financeiros ou estratégicos, visando a alienação parcial ou total da empresa.
Preparo da companhia
- Definição da estrutura ideal da transação
- Diagnóstico econômico-financeiro
- Projeções e Valuation
- Elaboração de materiais de apresentação
Atração de Investidores
- Mapeamento de mercado
- Apresentação da empresa
- Análises financeiras e estratégicas específicas
Negociação e fechamento
- Escolha da proposta mais adequada
- Coordenação do processo de diligência
- Suporte na negociação e elaboração dos contratos
BUY SIDE (AQUISIÇÕES)
A EP Capital assessora investidores na identificação das empresas alvo mais adequadas às suas estratégias de investimento.
Mapeamento de alvos
- Alinhamento da estratégia de aquisição
- Análise e mapeamento setorial
- Seleção e abordagem das empresas
Análise financeira do investimento
- Avaliação das empresas
- Identificação e análise de sinergias
- Material de apresentação para o conselho
Negociação e fechamento
- Definição da estratégia de negociação
- Apoio no processo de diligência
- Suporte na negociação e na elaboração de contratos
FUSÕES E JOINT VENTURE
Toda operação de fusão entre empresas ou joint venture requer uma apurada mensuração de potenciais ganhos e riscos à nova companhia, a fim de que, uma vez estruturada a parceria, as sinergias possam ser maximizadas.
Preparo da companhia
- Análise setorial
- Mapeamento de parceiros
- Interlocução e apresentação das partes
- Avaliação econômico-financeira
Análises de viabilidade
- Definição da estrutura ideal da transação
- Mensuração de sinergias e riscos
- Análise econômico-financeira da nova empresa
- Formatação da estrutura societária
Negociação e fechamento
- Definição da estratégia de negociação
- Coordenação do processo de diligência
- Suporte na negociação e na elaboração de contratos
LAUDOS DE AVALIAÇÃO
A EP Capital prepara laudos e pareceres que objetivam amparar decisões financeiras, legais, tributárias, operacionais, entre outras. A equipe é composta por doutores e professores em finanças, com ampla experiência no mercado financeiro e credenciais para avaliar e emitir pareceres para autoridades públicas, conselhos, investidores, advogados e câmaras de arbitragem.
Os laudos de avaliação do valor da empresa, dívida e equity, elaborados pela EP Capital possuem as seguintes aplicações:
- Apoio a litigantes em disputas judiciais
- Contabilização de ativos em fundos de investimento
- Reavaliação de ativos para fins contábeis
CAPTAÇÃO DE DÍVIDAS
A EP Capital apoia empresas na captação de dívidas através de operações que visam melhorar a estrutura de capital da companhia, minimizar custos financeiros e viabilizar projetos de investimento.
Principais serviços de dívida estruturada oferecidos:
- BNDES e outros órgãos de fomento
- Emissão de debêntures
- Dívida mezanino
- Estruturação de CRI, CRA e FIDC
PROJECT FINANCE
A EP Capital assessora empresas em projetos que demandam experiência e conhecimento técnico diferenciado para a tomada de decisões estratégicas relevantes.
Principais serviços oferecidos em Project Finance:
- Estudo de viabilidade de projetos
- PPP
- BNDES
ACESSO AO MERCADO DE CAPITAIS
Auxiliamos empresas na preparação para acesso ao mercado de capitais, nas modalidades Mercado de Acesso, IPO e DCM.
- Preparo da documentação a ser entregue para a CVM e B3
- Apoio na seleção e coordenação de demais participantes do processo, como escritórios de advocacia, auditores, custodiantes e agências de rating
- Atuação ativa no road show para investidores institucionais
PROCESSO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
A EP Capital apoia empresas e grupos empresariais na estruturação e fortalecimento de processos de governança corporativa, assegurando maior transparência, eficiência e alinhamento estratégico entre sócios, gestores e stakeholders. O trabalho é conduzido por profissionais com sólida experiência em finanças corporativas, reestruturação e controles internos, garantindo a implementação de boas práticas de governança adaptadas à realidade de cada negócio.
As soluções de governança corporativa elaboradas pela EP Capital possuem as seguintes aplicações:
- Rearranjo societário
- Estruturação de organograma societário
- Definição de parâmetros contábeis e métricas de performance
CARLOS CASTRO
Carlos Castro é membro do Conselho Consultivo da EP Capital e tem grande experiência na área bancária, com foco no comercial e crédito. Atuou como diretor de crédito e cobrança para o Middle e Corporate do Itaú/BBA. Foi CEO do Interbanco (operação do Unibanco no Paraguai) e atuou como Diretor Corporate do Banco Nacional S.A e Diretor de Crédito e Risco das Unidades Externas – Latam do Itaú Unibanco.
Atualmente é membro do Conselho e Presidente do Comitê de Auditoria do Banco Itaú Paraguay e Presidente do Comitê de Auditoria da OCA S.A (empresa do Grupo Itaú Unibanco no Uruguay). Administrador de empresas pela FEA-USP, com pós-graduação pela EAESP – FGV e MBA pela FIA. Participou de operações financeiras para todos os segmentos da economia.
ODILARDO RODRIGUES
Odilardo Rodrigues atua há 52 anos no mercado financeiro e é membro do Conselho Consultivo da EP Capital. Foi Diretor de Operações Estruturadas do Banco Bradesco S/A e Vice-presidente de Administração e Finanças do Grupo Victor Malzoni. Diretor do Corporate do Banco BCN. No início da carreira atuou com destaque na área comercial do Chase Manhattan Bank, migrando em seguida para a área de operações estruturadas (Corporate Finance) e mercado de capitais. Formado em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde de Cairú, participou de diversas operações de compra e venda de empresas, bem como importantes operações de mercado de capitais, destacando-se a venda da totalidade das participações em shopping centers detidas pelo Grupo Malzoni para o grupo Brascan, dentre centenas de outras operações estruturadas.
LUIZ ROSSI
Luiz Rossi atua nas áreas de finanças corporativas e bancária. Foi diretor executivo da área corporate do BBVA e diretor corporate do BCN | Bradesco. Atuou na Accenture na área de estratégia para as empresas dos setores de tecnologia, comunicação e telecomunicações. Possui sólidos conhecimentos da operacionalidade de diversos setores e indústrias.
No âmbito acadêmico, foi professor de finanças da graduação em administração da FEA – USP e nos cursos de MBA da FIA e FGV. Possuí pós-doutorado e doutorado pela FEA-USP, mestrado em finanças pela FGV, pós-graduação em finanças pelo IBMEC e FGV. Graduou-se em engenharia agronômica pela ESALQ-USP.
Autor do livro “Manual de Private Equity e Venture Capital” pela editora Atlas.
A EP Capital é uma empresa de assessoria financeira independente especializada em Fusões e Aquisições (M&A), fundada em 2009 por profissionais com ampla experiência no mercado financeiro.
Inicialmente conhecida como Estrateplan, a EP Capital evoluiu e assumiu um novo posicionamento de mercado, aumentando a capacidade da empresa de prestar serviços de assessoria financeira com alta eficiência.
A EP Capital assessora empresas com posicionamento middle e corporate market de diversos setores, contribuindo para que seus clientes atinjam seus objetivos estratégicos e financeiros, através da busca de investidores nos mercados local e global.
Com uma rede de relacionamentos internacional, elevado rigor técnico e a experiência profissional da equipe, a EP Capital proporciona aos seus clientes locais a realização de negócios "cross border", maximizando os resultados das soluções desenvolvidas.
