SELL SIDE (ATRAÇÃO DE INVESTIDORES)

Assessoria a empresários na atração de investidores financeiros ou estratégicos, visando a alienação parcial ou total da empresa.

Negociação e fechamento

• Escolha da proposta mais adequada

• Coordenação do processo de diligência

• Suporte na negociação e elaboração dos contratos

BUY SIDE (AQUISIÇÕES)

A EP Capital assessora investidores na identificação das empresas alvo mais adequadas às suas estratégias de investimento.

Negociação e
fechamento

• Definição da estratégia de negociação
• Apoio no processo de diligência
• Suporte na negociação e na elaboração de contratos

FUSÕES E JOINT VENTURE

Toda operação de fusão entre empresas ou joint venture requer uma apurada mensuração de potenciais ganhos e riscos à nova companhia, a fim de que, uma vez estruturada a parceria, as sinergias possam ser maximizadas.

Negociação e fechamento

• Definição da estratégia de negociação
• Coordenação do processo de diligência
• Suporte na negociação e na elaboração de contratos

LAUDOS DE AVALIAÇÃO

A EP Capital prepara laudos e pareceres que objetivam amparar decisões financeiras, legais, tributárias, operacionais, entre outras. A equipe é composta por doutores e professores em finanças, com ampla experiência no mercado financeiro e credenciais para avaliar e emitir pareceres para autoridades públicas, conselhos, investidores, advogados e câmaras de arbitragem.

Os laudos de avaliação do valor da empresa, dívida e equity, elaborados pela EP Capital possuem as seguintes aplicações:

• Apoio a litigantes em disputas judiciais
• Contabilização de ativos em fundos de investimento
• Reavaliação de ativos para fins contábeis

CAPTAÇÃO DE DÍVIDAS

A EP Capital apoia empresas na captação de dívidas através de operações que visam melhorar a estrutura de capital da companhia, minimizar custos financeiros e viabilizar projetos de investimento.

Principais serviços de dívida estruturada oferecidos:

• BNDES e outros órgãos de fomento
• Emissão de debêntures
• Dívida mezanino
• Estruturação de CRI, CRA e FIDC

PROJECT FINANCE

A EP Capital assessora empresas em projetos que demandam experiência e conhecimento técnico diferenciado para a tomada de decisões estratégicas relevantes.

Principais serviços oferecidos em Project Finance:

• Estudo de viabilidade de projetos
• PPP
• BNDES

ACESSO AO MERCADO DE CAPITAIS

Auxiliamos empresas na preparação para acesso ao mercado de capitais, nas modalidades Mercado de Acesso, IPO e DCM.

• Preparo da documentação a ser entregue para a CVM e B3
• Apoio na seleção e coordenação de demais participantes do processo, como escritórios de advocacia, auditores, custodiantes e agências de rating
• Atuação ativa no road show para investidores institucionais

CARLOS CASTRO

Carlos Castro é membro do Conselho Consultivo da EP Capital e tem grande experiência na área bancária, com foco no comercial e crédito.  Atuou como diretor de crédito e cobrança para o Middle e Corporate do ItaúBBA.  Foi CEO do Interbanco (operação do Unibanco no Paraguai) e atuou como Diretor Corporate do Banco Nacional S.A e Diretor de Crédito e Risco das Unidades Externas – Latam do Itaú Unibanco. Atualmente é membro do Conselho e Presidente do Comitê de Auditoria do Banco Itaú Paraguay e Presidente do Comitê de Auditoria da OCA S.A (empresa do Grupo Itaú Unibanco no Uruguay). Administrador de empresas pela FEA-USP, com pós-graduação pela EAESP – FGV e MBA pela FIA. Participou de operações financeiras para todos os segmentos da economia. 

ODILARDO RODRIGUES

Odilardo Rodrigues atua há 52 anos no mercado financeiro e é membro do Conselho Consultivo da EP Capital. Foi Diretor de Operações Estruturadas do Banco Bradesco S/A e Vice-presidente de Administração e Finanças do Grupo Victor Malzoni. Diretor do Corporate do Banco BCN. No início da carreira atuou com destaque na área comercial do Chase Manhattan Bank, migrando em seguida para a área de operações estruturadas (Corporate Finance) e mercado de capitais.  Formado em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde de Cairú, participou de diversas operações de compra e venda de empresas, bem como importantes operações de mercado de capitais, destacando-se a venda da totalidade das participações em shopping centers detidas pelo Grupo Malzoni para o grupo Brascan, dentre centenas de outras operações estruturadas.

LUIZ ROSSI

Luiz Rossi atua nas áreas de finanças corporativas e bancária. Foi diretor executivo da área corporate do BBVA e diretor corporate do BCN | Bradesco. Atuou na Accenture na área de estratégia para as empresas dos setores de tecnologia, comunicação e telecomunicações. Possui sólidos conhecimentos da operacionalidade de diversos setores e indústrias.

No âmbito acadêmico, foi professor de finanças da graduação em administração da FEA – USP e nos cursos de MBA da FIA e FGV. Possuí pós-doutorado e doutorado pela FEA-USP, mestrado em finanças pela FGV, pós-graduação em finanças pelo IBMEC e FGV. Graduou-se em engenharia agronômica pela ESALQ-USP.

Autor do livro “Manual de Private Equity e Venture Capital” pela editora Atlas.

ARMANDO PATRIARCA

Armando Patriarca é o CFO da EP Capital e tem grande experiência na área financeira e comercial em empresas/grupos nacionais e multinacionais do setor industrial de bens de consumo, comércio internacional e instituições financeiras. Na área industrial e comercial, atuou como Head Financeiro na Hershey do Brasil (USA) incluído o período da Joint-Venture com a Bauducco/Pandurata Alimentos (BRA), foi Head Financeiro da Visconti do Brasil (ITA) e atuou como Diretor da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria de São Paulo. Na área financeira, foi Gerente Corporate do Banco Nacional, Gerente Middle Market do BBM/Banco Bahia de Investimentos e Gerente Corporate/Agência/Crédito/FX Câmbio da Banca Commerciale Italiana/Banco Sudameris Brasil (Brasil e Itália). Graduação de Administrador de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP).

EDUARDO ROSSI

Eduardo Rossi é especialista em finanças e M&A. Atuou na área de direito bancário no Cescon, Barrieu, Flesch e Barreto Advogados e no Private Banking do Banco Itaú. Cursou administração de empresa na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na EP Capital é responsável pela área comercial e relacionamento com clientes, tendo realizado operações no setores de serviços, distribuição, agronegócio e químicos.

LUCAS PARREIRA

Lucas Parreira estudou Ciências Econômicas e Administração de Empresas no Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa, com enfoque em investimentos, especificamente em Fusões e Aquisições. Na EP Capital, é responsável pela gestão de projetos e relacionamento com clientes nos setores de distribuição e serviços terceirizados. Além disso, já atuou em projetos relacionados a indústria química e de fertilizantes.

YURI GRECCO

Yuri Grecco é analista na área de Buy Side na EP Capital. Atua em projetos nas áreas de Agronegócios e Industrias Químicas. Trabalhou previamente em um Family Office Suíço com Wealth Management. Cursou administração de empresas na FGV.

PEDRO SCHMIDT

Pedro Schmidt Georg possui graduação em Ciências Econômicas pelo Insper. Trabalhou previamente no departamento macroeconômico do Credit-Suisse Hedging-Griffo, e participou de projetos nos segmentos de embalagens e bens de consumo.

GABRIEL YAGI

Gabriel Yagi é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (FEA – USP). Possui experiência em análise de mercados e geração de negócios. Atua na EP Capital em projetos de análise de empresas dos setores alimentícios, focando em massas e biscoitos, molhos e temperos e produção de biocombustíveis.

NATAN GARCIA

Natan Garcia é integrante do time de Análise de Mercado da EP Capital, tendo graduação em Administração de Empresas pela FIA – Fundação Instituto de Administração. Atua na EP Capital como especialista em análises setoriais e estudos macroeconômicos, bem como na identificação e geração de negócios nos segmentos de armazenagem logística, maquinário agrícola, transporte rodoviário e terminais retroportuários.

JOÃO PAULO VIEIRA

João Paulo faz parte do time de Análise de Mercado na EP Capital. Estudou Administração de Empresas no Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa, onde participou de pesquisas focadas em Private Equity junto à Spectra Investments e à ABVCAP. Além disso, já atuou no Grupo Pão de Açúcar, Votorantim, Ame Digital e Sinerlog.

JOÃO ANDRETTO

João Andretto é analista de Sell Side na EP Capital. Graduado em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), já participou de projetos nos segmentos de indústrias químicas, construção civil e bens de consumo.

ANA LETICIA

Ana Leticia Telles é assistente administrativa e comercial. Cursou administração na Universidade Santa Cecília. Na EP Capital é responsável por apoiar as atividades comerciais e administrativas.