SELL SIDE (ATRAÇÃO DE INVESTIDORES)

Assessoria a empresários na atração de investidores financeiros ou estratégicos, visando a alienação parcial ou total da empresa.

Negociação e fechamento

• Escolha da proposta mais adequada

• Coordenação do processo de diligência

• Suporte na negociação e elaboração dos contratos

BUY SIDE (AQUISIÇÕES)

A EP Capital assessora investidores na identificação das empresas alvo mais adequadas às suas estratégias de investimento.

Negociação e
fechamento

• Definição da estratégia de negociação
• Apoio no processo de diligência
• Suporte na negociação e na elaboração de contratos

FUSÕES E JOINT VENTURE

Toda operação de fusão entre empresas ou joint venture requer uma apurada mensuração de potenciais ganhos e riscos à nova companhia, a fim de que, uma vez estruturada a parceria, as sinergias possam ser maximizadas.

Negociação e fechamento

• Definição da estratégia de negociação
• Coordenação do processo de diligência
• Suporte na negociação e na elaboração de contratos

LAUDOS DE AVALIAÇÃO

A EP Capital prepara laudos e pareceres que objetivam amparar decisões financeiras, legais, tributárias, operacionais, entre outras. A equipe é composta por doutores e professores em finanças, com ampla experiência no mercado financeiro e credenciais para avaliar e emitir pareceres para autoridades públicas, conselhos, investidores, advogados e câmaras de arbitragem.

Os laudos de avaliação do valor da empresa, dívida e equity, elaborados pela EP Capital possuem as seguintes aplicações:

• Apoio a litigantes em disputas judiciais
• Contabilização de ativos em fundos de investimento
• Reavaliação de ativos para fins contábeis

CAPTAÇÃO DE DÍVIDAS

A EP Capital apoia empresas na captação de dívidas através de operações que visam melhorar a estrutura de capital da companhia, minimizar custos financeiros e viabilizar projetos de investimento.

Principais serviços de dívida estruturada oferecidos:

• BNDES e outros órgãos de fomento
• Emissão de debêntures
• Dívida mezanino
• Estruturação de CRI, CRA e FIDC

PROJECT FINANCE

A EP Capital assessora empresas em projetos que demandam experiência e conhecimento técnico diferenciado para a tomada de decisões estratégicas relevantes.

Principais serviços oferecidos em Project Finance:

• Estudo de viabilidade de projetos
• PPP
• BNDES

ACESSO AO MERCADO DE CAPITAIS

Auxiliamos empresas na preparação para acesso ao mercado de capitais, nas modalidades Mercado de Acesso, IPO e DCM.

• Preparo da documentação a ser entregue para a CVM e B3
• Apoio na seleção e coordenação de demais participantes do processo, como escritórios de advocacia, auditores, custodiantes e agências de rating
• Atuação ativa no road show para investidores institucionais

LUIZ ROSSI

Luiz Rossi atua nas áreas de finanças corporativas e bancária. Foi diretor executivo da área corporate do BBVA e diretor corporate do BCN | Bradesco. Atuou na Accenture na área de estratégia para as empresas dos setores de tecnologia, comunicação e telecomunicações. Possui sólidos conhecimentos da operacionalidade de diversos setores e indústrias.

No âmbito acadêmico, foi professor de finanças da graduação em administração da FEA – USP e nos cursos de MBA da FIA e FGV. Possuí pós-doutorado e doutorado pela FEA-USP, mestrado em finanças pela FGV, pós-graduação em finanças pelo IBMEC e FGV. Graduou-se em engenharia agronômica pela ESALQ-USP.

Autor do livro “Manual de Private Equity e Venture Capital” pela editora Atlas.

EDUARDO ROSSI

Eduardo Rossi é especialista em finanças e M&A. Atuou na área de direito bancário no Cescon, Barrieu, Flesch e Barreto Advogados e no Private Banking do Banco Itaú. Cursou administração de empresa na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na EP Capital é responsável pela área comercial e relacionamento com clientes, tendo realizado operações no setores de serviços, distribuição, agronegócio e químicos.

LUCAS PARREIRA

Lucas Parreira estudou Ciências Econômicas e Administração de Empresas no Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa, com enfoque em investimentos, especificamente em Fusões e Aquisições. Na EP Capital, é responsável pela gestão de projetos e relacionamento com clientes nos setores de distribuição e serviços terceirizados. Além disso, já atuou em projetos relacionados a indústria química e de fertilizantes.

GABRIEL ARAÚJO

Gabriel Araújo estudou engenharia mecânica na Universidade de São Paulo (USP). Empreendeu no segmento de terceirização de frota e serviços na Global Rent a Car. Além disso, é especialista em investimentos (CEA, Anbima). Na EP Capital, atua na área de gestão de projetos e relacionamento com clientes nos setores de indústria alimentícia, indústria química e serviços terceirizados.

YURI GRECCO

Yuri Grecco é analista na área de Buy Side na EP Capital. Atua em projetos nas áreas de Agronegócios e Industrias Químicas. Trabalhou previamente em um Family Office Suíço com Wealth Management. Cursou administração de empresas na FGV.

PEDRO SCHMIDT

Pedro Schmidt Georg possui graduação em Ciências Econômicas pelo Insper. Trabalhou previamente no departamento macroeconômico do Credit-Suisse Hedging-Griffo, e participou de projetos nos segmentos de embalagens e bens de consumo.

GIULIO MACCHINI

Giulio Macchini é analista na área de Sell Side na EP Capital, sendo responsável por relacionamento com clientes. Atua em projetos nos setores de serviços, logística e agronegócio. Estudou Administração de empresas na FGV.

GABRIEL TICIANELLI

Gabriel Ticianelli é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (FEA – USP). Possui experiência em análise de mercados e geração de negócios. Atua na EP Capital em projetos de análise de empresas dos setores alimentícios, focando em massas e biscoitos, molhos e temperos e produção de biocombustíveis.

NATAN GARCIA

Natan Garcia é integrante do time de Análise de Mercado da EP Capital, tendo graduação em Administração de Empresas pela FIA – Fundação Instituto de Administração. Atua na EP Capital como especialista em análises setoriais e estudos macroeconômicos, bem como na identificação e geração de negócios nos segmentos de armazenagem logística, maquinário agrícola, transporte rodoviário e terminais retroportuários.

JOÃO PAULO VIEIRA

João Paulo faz parte do time de Análise de Mercado na EP Capital. Estudou Administração de Empresas no Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa, onde participou de pesquisas focadas em Private Equity junto à Spectra Investments e à ABVCAP. Além disso, já atuou no Grupo Pão de Açúcar, Votorantim, Ame Digital e Sinerlog.

ANA LETICIA

Ana Leticia Telles é assistente administrativa e comercial. Cursou administração na Universidade Santa Cecília. Na EP Capital é responsável por apoiar as atividades comerciais e administrativas.